保険提案システム

当税理士事務所の保険提案についてのスタンス

生命保険・損害保険の加入内容をチェックし、お客様に最適な形で保険に加入していただく手助けをさせていただくことは、経営者の方のベストパートナーを目指す私たちの責務と考えております。
一方、会計事務所の中には保険代理店化し、本業より代理店収入の獲得が目当てとなり、お客様を本来必要でない保険に加入させている会計事務所が少なからず存在します。
保険の効果を理解せずに加入してしまい、適切な解約時期等の説明も受けることなく、
結果的に損をしてしまったお客さまを経験上数多く見てまいりました。

当税理士事務所は「すべての保険会社からお客様が自由に選択できる環境」と「保険の必要性・保険商品を見極める第三者の目」を提供することで、真にお客様の為になる保険の提案をさせていただきます。

当税理士事務所の保険提案システム

当税理士事務所では、お客様に本来必要な保険にだけ加入いただくことに加え、財務改善・節税効果の面からもお客様のご期待以上のプランを迅速に提案させて頂く為に、事務所独自の保険提案システムを用意致しております。

  1. 財務分析を行い、損益予測・納税予測を行います。
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  3. 損益予測・納税予測の結果とお客様の状況より「保険の必要性」「加入金額」
    「加入のタイミング」「節税効果」を判断します。
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  5. 税理士は保険のプロではございません。当事務所と提携している生損保のプロの代理店のサポートのもと、すべての保険会社の中から加入する保険会社や保険商品の選定を行います。
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  7. 加入後も保険の管理や解約等をするタイミング等、事後的なフォローアップをさせていただきます。
損害保険見直しの成功事例


ケース

同じ保険会社で加入していた火災保険と家財保険を見直し、
別々の保険会社での契約に変更した。

補償内容は変わらずに、保険料ダウンに成功!


ケース

住宅総合保険の契約を見直し、オールリスク型の保険契約へ変更した。

保険でカバーされる補償内容が大幅に改善され、かつ保険料ダウンに成功!

「税務・財務のプロ」と「保険のプロ」がタッグを組み、
損害保険・生命保険について無料でご提案をさせていただきます。
お客様が期待される以上のベストな提案をさせていただくことをお約束します。
是非私たちにご相談ください!