○○証券のファンドラップの運用結果 未公開情報

最近ファンドラップなるものがCМで騒がれていますね。
どんなものかご存知でしょうか。
各個人の運用ニーズに合わせて資産配分や商品の選択をお任せして運用するサービス。
手数料が年間投資額の約1.5%くらい徴収されているようです。

どれくらい儲かるのか気になる方のために実際の運用結果を公開します。
でも金額では伝えられませんのでパーセントで。

2014年12月30日から2017日1月27日までの運用結果をお知らせいたします。
運用スタイルは「安定運用コース・安定重視スタイル」のみを続けてまいりました。
現在の残高/投資した金額 98.92%
でした。
安定運用のまま2年間放置しておきましたが、結果的にはファンドラップ手数料分目減りした感じです。

市場全体では好転したはずなのに、債券の割合がが高いとプロが運用してもこんな程度なのかと残念です。

投資信託などの商品で手数料を徴収され、さらにファンドラップ手数料で徴収される仕組みでは手数料の二重取りとなりなかなか難しいんだなと実感しています。
私は別のメリットがあり分かっていてやっているので良いのですが、知らないで手を出すとがっかりしてしまいます。運用はやはり自己の情報収集と分析、そして自己責任でやらないと結果に納得できませんからね〜
株式投資重視のハイリスクなものであればこのご時世きっと運用益が出ていたのかもしれませんが・・・それはたらればです。

気になっている方も多いと思いますのでほんの一例ですが、参考にしてみてください。

運用形態次第で結果が変わる可能性があることがあることは当然のこととして付け加えておきます。

こちらの運用結果の記事ついては責任は負いかねます。各人のご判断で投資を行ってください。

またファンドラップの所得は原則として、事業所得または雑所得になりますので気になる方はご相談くださいませ。

 

広報部長ちーたんも私たち職員もいつでも全力で対応していきます。困ったことがありましたら消費税に限らず法人税・所得税・相続税・贈与税のことなどその他なんでもお気軽にご相談ください。

 

税理士法人アレックスパートナーズ 埼玉川口事務所

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鈴木 俊幸

鈴木 俊幸

所長 税理士・社会保険労務士税理士法人 アレックスパートナーズ
埼玉県川口市生まれの43歳。2004年に鈴木俊幸税理士・社会保険労務士事務所を開業しました。一期一会の精神で社員やお客さまとの出会いを大切にし、ここまでの事務所にできたことを感謝する毎日です。 取得資格は、税理士(法人税法・相続税法・消費税法試験合格)、社会保険労務士、建設業経理事務士1級、普通自動車免許、小型船舶操縦士2級、日本商工会議所珠算検定2級。 趣味は海外旅行・熱帯魚の飼育。 税務申告だけではない新しい時代の税理士のあり方を提案していきます。 私たちが提供する税務申告、税務調査立会、節税対策のサービスはもちろんのこと、財務分析から会社が成長するために必要な損益予測、納税予測、売上・利益目標の設定、社会保険の加入手続・相談、労務管理相談、会社のための就業規則の作成、銀行との交渉アドバイス並びに提携先とのワンストップで保険加入提案、弁護士の法律相談、許認可申請まで幅広いサービスを提供しております。 「お客さまのために」あらゆる分野のベストパートナーとして提供するサービスをぜひお試し下さい。 私たちと共に成長したいお客さま、初回相談料は無料ですのでお気軽にご相談下さい。 広報部長のミニチュアダックスで営業成績No.1「ちーたん」もよろしく!